En Ajustes están el plan, los módulos, el horario y el resto de la configuración de la cuenta. Solo quien gestiona la cuenta (propietario o administrador) puede cambiar el plan y el equipo.
Invitar al equipo
- En Ajustes, en el grupo Equipo, abre Usuarios.
- Pulsa Nuevo Usuario.
- Rellena el Nombre y el Correo electrónico. La Contraseña es opcional: déjala en blanco para generarla automáticamente.
- Elige el Cargo:
- Administrador: gestiona la cuenta, el equipo y los ajustes.
- Gerente: acompaña al equipo y ve los informes.
- Agente: atiende las conversaciones.
- Elige las Colas en las que trabaja la persona. La IA también usa las colas para encaminar conversaciones.
- Pulsa Crear Usuario.
El número de agentes depende de tu plan.
Horario y meta de respuesta
En Horario y meta de respuesta indicas cuándo atiende el equipo y en cuánto tiempo quieres responder a quien escribe.
- Pulsa Definir horario y elige la hora de apertura y de cierre de cada día, y la Zona horaria.
- Define la meta de respuesta.
El reloj de las conversaciones usa esta meta. Sin horario definido, la meta cuenta todo el día.
Módulos
En Módulos activas o desactivas partes del panel, como el Embudo de ventas o las Automatizaciones. Cada módulo activado tiene su lugar en el menú. Los que no están en tu plan muestran No incluido en el plan.
Plan y facturación
En Plan y facturación ves tu plan y lo que incluye. Gestionar plan y facturas abre la página donde cambias de plan, actualizas la tarjeta y descargas las facturas. Si hay un pago pendiente, aparece un aviso para actualizar la tarjeta.
Todo lo demás
El resto de los ajustes están agrupados:
- Cuenta: tu perfil y los ajustes de la empresa.
- Atención: colas, respuestas rápidas, plantillas de mensaje, etiquetas, programaciones y SLA.
- Equipo: usuarios y registro de auditoría.
- Webchat: Smart Triggers y auditoría del sitio.
- Avanzado: integraciones y webhooks.
- Ayuda: solicitudes al soporte.